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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
《財(cái)富管理基礎(chǔ)與客戶營銷》
 
講師：張博聞 瀏覽次數(shù)：2597

課程描述INTRODUCTION

· 營銷總監(jiān)· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 理財(cái)經(jīng)理

培訓(xùn)講師：張博聞    課程價(jià)格：￥元/人    培訓(xùn)天數(shù)：2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

財(cái)富管理基礎(chǔ)與營銷課程
 
課程大綱：
引言：基本盤面情況
1、中國式的復(fù)興之路
2、財(cái)富管理的30年
3、當(dāng)前財(cái)富管理業(yè)務(wù)的特點(diǎn)與未來趨勢
4、非銀金融機(jī)構(gòu)的威脅
5、商業(yè)銀行的零售轉(zhuǎn)型之路
 
一、宏觀經(jīng)濟(jì)與財(cái)富管理
1、主要宏觀經(jīng)濟(jì)變量
1) 利率與無風(fēng)險(xiǎn)利率
2) 通貨膨脹、CPI、PPI與M2
3) 失業(yè)數(shù)據(jù)
4) 主要變量對(duì)大類資產(chǎn)的影響
2、財(cái)政政策與財(cái)富管理
3、貨幣政策與財(cái)富管理
4、后疫情時(shí)代的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展邏輯
 
二、資產(chǎn)配置與財(cái)富管理
1、為什么要做資產(chǎn)配置
1) 從投資的基礎(chǔ)需求來看
2) 從政策的變化來看
3) 從地產(chǎn)的衰落來看
4) 從大類產(chǎn)品的歷年表現(xiàn)來看
5) 從高凈值客戶的需求延變來看
2、資產(chǎn)配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”
1) 正確的資產(chǎn)配置認(rèn)知：狹義VS廣義
2) 認(rèn)識(shí)投資中的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)的度量指標(biāo)
3) 資產(chǎn)配置的目的和底層邏輯
4) 如何通過資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)特定目的
5) 如何通過資產(chǎn)配置提高收益、降低風(fēng)險(xiǎn)
6) 資產(chǎn)配置與財(cái)富管理
7) 財(cái)富管理的二維和六象限
3、資產(chǎn)配置的步驟
4、資產(chǎn)配置的實(shí)用模型
1) 標(biāo)準(zhǔn)普爾與帆船模型
2) 核心+衛(wèi)星策略
3) 生命周期策略
 
三、主要投資工具與財(cái)富管理
1、所有投資工具大總結(jié)
2、回歸投資的本源
3、固定收益類工具—銀行理財(cái)?shù)膬糁祷?/div>
1) 銀行理財(cái)?shù)呐渲靡饬x
2) 破凈的解讀—10分鐘帶你認(rèn)識(shí)所有銀行理財(cái)
3) 近期熱點(diǎn)-結(jié)構(gòu)類理財(cái)產(chǎn)品解析
4、股票市場與股票投資
1) A股的風(fēng)云三十年
2) 股票的本質(zhì)
3) 股票投資基礎(chǔ)-交易規(guī)則、指標(biāo)和線
4) 選股的方法
5) 股票分析的方法-基本面研究與技術(shù)分析
6) A股的未來展望
從宏觀大勢來看：經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)發(fā)展、貨幣政策等
從行業(yè)發(fā)展來看：行業(yè)規(guī)范、投資工具、估值水平等
從微觀需求來看：政策觀念、通貨膨脹、投資需求等
5、權(quán)益類工具—公募基金
1) 公募基金的規(guī)模與分類特征
2) 認(rèn)識(shí)公募基金的五大投資風(fēng)格
3) 債券型基金的底倉配置價(jià)值
4) 如何篩選出優(yōu)質(zhì)的公募基金
5) 基金定投的價(jià)值與營銷策略
6) 火爆全網(wǎng)的“固收+”是什么
7) 基金投資，我的錢“安全”么？
6、權(quán)益類工具—私募基金
1) 私募的崛起與市場地位
2) 股票多頭策略：主觀VS量化
3) 期貨市場與股指期貨
4) 量化中性策略VS指數(shù)增強(qiáng)策略
5) 極具配置價(jià)值的CTA策略
6) 公私募基金優(yōu)劣勢比較
 
四、功能性工具與財(cái)富管理
1、保障類工具—回歸本源的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
1) 壽險(xiǎn)的意義與功用
2) 保險(xiǎn)產(chǎn)品的配置意義
3) 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)
4) 資產(chǎn)保全與保險(xiǎn)
5) 財(cái)富傳承與保險(xiǎn)
2、功能類工具-專攻大單的信托
1) 高凈值客戶的六維風(fēng)險(xiǎn)防范
2) 財(cái)富管理皇冠上最耀眼的明珠—家族信托
3) 家族信托的要素與功能
4) 家族信托客戶案例
3、低配版家族信托—保險(xiǎn)金信托
1) 保險(xiǎn)金信托的要素與功能
2) 保險(xiǎn)金信托的業(yè)務(wù)模式
3) 年繳百萬的真實(shí)案例
 
五、客戶維護(hù)與銷售技巧
1、了解銀行客戶的需求
1) 需求的五大特征
2) 客戶購買產(chǎn)品的八大動(dòng)機(jī)
3) 客戶分類與分群
2、客戶分層維護(hù)方法
1) 建立客戶至上的經(jīng)營理念
2) 客戶經(jīng)營與理財(cái)經(jīng)理營銷目標(biāo)管理
3) 常規(guī)零售客戶分層經(jīng)營思路與標(biāo)準(zhǔn)
4) 4.7維高效客戶維護(hù)提升策略
3、銀行客戶面銷技巧
1) 銀行客戶營銷的方法
2) 顧問式營銷方法
 
六、銀行開門紅蓄客與重點(diǎn)客戶營銷
1、開門紅蓄客技巧
1) 獲客的核心策略-渠道意識(shí)
2) 高凈值客戶獲取要義—MGM
3) 異業(yè)聯(lián)盟-平臺(tái)搭建，三方共贏
2、三大核心客群的分類營銷管理
1) 三大核心客群營銷策略-誠心致勝的老年客戶
2) 三大核心客群營銷策略-專業(yè)致勝的中年客戶
3) 三大核心客群營銷策略-技巧致勝的青年客戶
3、營銷活動(dòng)策劃與組織
1) 活動(dòng)的目的與目標(biāo)設(shè)定
2) 活動(dòng)常態(tài)辦—廳堂微沙
3) 活動(dòng)創(chuàng)意辦—客戶沙龍
 
財(cái)富管理基礎(chǔ)與營銷課程

轉(zhuǎn)載：http://santuchuan.cn/gkk_detail/294975.html

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    參加課程：《財(cái)富管理基礎(chǔ)與客戶營銷》

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