課程描述INTRODUCTION
公募基金投資者培訓
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
公募基金投資者培訓
【課程背景】
公募基金更像是天使+惡魔,天使的一面:分散風險、專業(yè)人士打理,應該是最貼近老百姓投資理財?shù)墓ぞ撸粣耗У囊幻妫汗蓟鸩⒉蛔鍪沦嶅X的,甚至并不總是長期賺錢的。
我們從一切的源頭說起,幫助投資者了解公募基金(不僅僅是聽一個“分散投資”的理念),掌握利用公募基金投資理財獲取收益的正確方式。
【課程收益】
學會如何挑選基金的基本方法
掌握用EXCEL表,根據公開信息,測算基金的收益與風險(DIY)
學會規(guī)避基金投資的風險
掌握獲取承擔風險相應回報的能力
【課程特色】案例,深入淺出聽得懂;科學,背后理論講得明;實戰(zhàn),學之能用定方向;展望,以史為鑒看未來
【課程對象】非金融企業(yè)家、中高層管理者
【課程時間】2-3小時
【課程大綱】
一、什么是基金投資?
1、公募基金都投資啥
貨幣市場基金
股票型
債券型
混合型
QDII
3、基金交易的秘密
同樣的基金,不同交易不同收益
2、如何計算基金收益率
別被基金營銷“誤導”了
別被基金定投“挖坑”了
基金的收益率多少算合理
案例:數(shù)據分析,幾千只基金的收益測算
二、為什么說規(guī)避風險是制勝之道?
1、如何識別基金投資的風險
重新認識風險:風險不是虧損
用EXCEL表,DIY風險評估
基金風險評估指標:夏普比率
2、如何規(guī)避基金投資的風險
確定投資前的準備:IPS
簡單的幾種投資組合方式:4/6比與動態(tài)調整
案例:以華夏成長混合為例,測算風險
三、各類基金投資的側重點是什么?
1、股票型基金
主動型:看基金經理的專業(yè)能力
被動型:看宏觀經濟
案例:華夏成長混合、嘉實滬深300
2、債券型基金
緊盯貨幣政策
案例:記賬式國債示例
3、QDII基金
記得看人民幣匯率
案例:記賬式國債示例
四、基金還有哪些事情?
1、開放基金與ETF、LOF
2、混合基金能不能投資
3、貨幣基金需不需要選擇
公募基金投資者培訓
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