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基金營(yíng)銷技能提升

課程背景：
隨著“大零售”戰(zhàn)略在各家商業(yè)銀行的持續(xù)推進(jìn)，基金銷售成為各家銀行重視的產(chǎn)品之一?；甬a(chǎn)品成為理財(cái)經(jīng)理/客戶經(jīng)理為客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置的重要方式之一，一來(lái)能夠?yàn)殂y行創(chuàng)造客觀的中間業(yè)務(wù)收入，二來(lái)幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值和增值。
但在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，一線營(yíng)銷人員普遍存在以下幾個(gè)問(wèn)題：
1、不敢銷售基金；
2、不知道怎么銷售基金；
3、不清楚向誰(shuí)去銷售基金；
4、“看天吃飯”的心理現(xiàn)象明顯；
5、客戶一聽(tīng)“基金”二字本能拒絕......
   為此，本課程重點(diǎn)解決以上幾個(gè)問(wèn)題，**對(duì)各類基金的基礎(chǔ)認(rèn)識(shí)、客群的挖掘和識(shí)別、有效的工具和方法、市場(chǎng)分析的基礎(chǔ)知識(shí)、常見(jiàn)應(yīng)對(duì)拒絕話術(shù)等五個(gè)維度解決基金銷售中的道、法、術(shù)。

課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天
學(xué)員對(duì)象：客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理等崗位

課程大綱：
第一講：基金的基礎(chǔ)知識(shí)
一、基金的分類
二、公募與私募基金的區(qū)別
三、封閉基金與開(kāi)放基金的主要差異
四、陽(yáng)光私募、信托和PE的主要區(qū)別
五、行內(nèi)重點(diǎn)基金池

第二講：基金營(yíng)銷技巧
一、基金營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)的10大問(wèn)題
二、投資的三大要素和資產(chǎn)配置
三、如何選擇好基金：五星挑選好基金
四、基金健診的方法和流程
五、基金健診軟件
六、基金售后服務(wù)的關(guān)鍵：三步法
七、基金定投的方法
八、百萬(wàn)富翁養(yǎng)成計(jì)劃

第三講：客戶資產(chǎn)配置流程
一、KYC-客戶信息獲取
二、理念引導(dǎo)--工具
三、方案呈現(xiàn)
四、促成

第四講：目標(biāo)客群分析
一、存量基金客群
二、休眠客戶的無(wú)限潛力
激活的三步法
第五講：典型客戶的基金營(yíng)銷話術(shù)精選
一、定存族話術(shù)
二、定投族話術(shù)
三、套牢族話術(shù)
分享：圖表、工具、話術(shù)和演練

第六講 實(shí)戰(zhàn)面談技巧
1、認(rèn)識(shí)財(cái)富管理的理念
2、設(shè)定面談目標(biāo)，精心準(zhǔn)備面談
3、接洽開(kāi)場(chǎng)
4、【案例分析】不同銀行客戶的性格特征
5、KYC——了解你的客戶6種提問(wèn)方式
6、*——4步找到需求突破口
7、產(chǎn)品呈現(xiàn)的 FABE法則：
8、異議處理

第七講：現(xiàn)場(chǎng)答疑

基金營(yíng)銷技能提升