課程描述INTRODUCTION
財(cái)富管理開門紅
· 理財(cái)經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財(cái)富管理開門紅
課程背景:
隨著居民財(cái)富的不斷增長和生活水平的不斷提高,銀行客戶對于投資市場的理解與需求有了更深入的提升,而伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和金融市場投資標(biāo)的的不斷進(jìn)化,市場也變的更加撲朔迷離,對投資者的要求也更加高,另一方面客戶對銀行理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)性也要求越來越高。另一方面, 近年來,國內(nèi)投資理財(cái)市場風(fēng)起云涌,在金融行業(yè)改革進(jìn)入深水區(qū)后,傳統(tǒng)銀行面臨這更多的市場挑戰(zhàn),股份制銀行、區(qū)域性銀行產(chǎn)品方面亦是由于創(chuàng)新而層出不窮,房產(chǎn)、信托、基金、私募、保險(xiǎn)等各個(gè)方面都有了巨大的變化,銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型發(fā)展需要提高理財(cái)經(jīng)理營銷能力和駕馭各種復(fù)雜類產(chǎn)品的專業(yè)能力,*限度地開發(fā)客戶潛力。
授課對象:理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)
解決問題:
1、 著力提高理財(cái)經(jīng)理客戶掌控能力
2、 著力提高理財(cái)經(jīng)理多渠道獲客能力
2、著力提高理財(cái)經(jīng)理市場研判和產(chǎn)品組合能力
3、著力提高理財(cái)經(jīng)理沙龍策劃和現(xiàn)場演講能力
4 、著力提高理財(cái)經(jīng)理客戶營銷和服務(wù)效率
課程收益:
1、 了解如何引導(dǎo)客戶樹立正確的資產(chǎn)配置理念
2、 了解如何引導(dǎo)客戶樹立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理理念
2、了解如何幫客戶培養(yǎng)長期投資習(xí)慣
3、掌握不同客戶群體的產(chǎn)品營銷策略
4 、掌握不同客戶群體分類管理和標(biāo)簽管理
課程大綱
第一部分:財(cái)富管理行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)
1、后疫情時(shí)代中國家庭的財(cái)富變動(dòng)趨勢
2、“共同富裕“目標(biāo)對財(cái)富管理的影響
3、2022年財(cái)富客戶需求變化
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判——建立風(fēng)險(xiǎn)管理理念
方向選擇——堅(jiān)定價(jià)值投資信仰
平臺(tái)多元——金融產(chǎn)品創(chuàng)新
領(lǐng)域擴(kuò)展——樹立全面的財(cái)富理念
第二部分:新氣象營銷策略之新形象塑造
1、重視預(yù)影響力
布設(shè)具有財(cái)富磁場的VIP場域
五感布局——潛移默化卸下心理防備
五行布局——潛移默化植入財(cái)富理念
2、提高預(yù)說服力
變?nèi)鯙閺?qiáng):4類渠道客戶面談開場話術(shù)
變守為攻:8類反問句例掌握談話主動(dòng)權(quán)
變剛為柔:1套讓客戶主動(dòng)參與進(jìn)來的規(guī)劃模式
3、提高客戶KYC能力
掌握場景式提問
掌握共情式提問
掌握預(yù)設(shè)式提問
掌握質(zhì)疑式提問
掌握轉(zhuǎn)場式提問
掌握假設(shè)式提問
第三部分:新氣象營銷策略之全渠道營銷
1、電話營銷:如何與陌生客戶“聊上隱”
轉(zhuǎn)變思路:了解客戶而非讓客戶了解你
適用策略:一招打開客戶話匣
2、微信營銷:如何在任何時(shí)點(diǎn)“撩“客戶
轉(zhuǎn)變思路:轉(zhuǎn)變有事必應(yīng)、無事不擾的態(tài)度
適用策略:客戶KYC及標(biāo)簽管理
3、沙龍營銷:如何在專屬客戶沙龍上“秀肌肉“
轉(zhuǎn)變思路:改變”掛羊頭賣狗肉“的套路
適用策略:規(guī)劃金融人生而非規(guī)劃產(chǎn)品組合
4、社群營銷:如何通過社群營銷養(yǎng)客戶
轉(zhuǎn)變思路:
適用策略:
5、朋友圈營銷:如何通過朋友圈“曬幸福“
轉(zhuǎn)變思路:展示自己而非宣傳產(chǎn)品
適用策略:4個(gè)維度展現(xiàn)理財(cái)達(dá)人IP
6、視頻營銷:如何在流量平臺(tái)“覓知音“
轉(zhuǎn)變思路: 行動(dòng)比準(zhǔn)備更有效
適用策略:熱點(diǎn)解析+接地氣建議
第四部分: 新氣象營銷策略之全策略配置
1、市場研判能力
五大維度掌握股市、債市、匯市、黃金市場分析
(經(jīng)濟(jì)周期、監(jiān)管政策、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、政治格局、投資情緒)
2、策略應(yīng)用能力
如何進(jìn)行戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置:
大類資產(chǎn)相關(guān)性分析
大類資產(chǎn)配置比例分析
如何進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置:
5大公募基金投資策略
股票多頭
股債均衡
FOF策略
債券策略
被動(dòng)策略
6大私募基金投資策略
量化中性策略
指數(shù)增強(qiáng)策略
管理期貨策略
事件驅(qū)動(dòng)策略
宏觀策略
套利策略
3、投資組合能力
如何構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)分散、收益穩(wěn)健的投資組合
第五部分:新氣象營銷策略之全天候營銷習(xí)慣
1、理財(cái)經(jīng)理8小時(shí)高效營銷節(jié)奏
2、理財(cái)經(jīng)理營銷輔助工具設(shè)計(jì)
3、理財(cái)經(jīng)理面談實(shí)用技巧
4、理財(cái)經(jīng)理電訪清單梳理
5、理財(cái)經(jīng)理聯(lián)動(dòng)營銷獲客
6、客戶轉(zhuǎn)介紹技巧
7、理財(cái)經(jīng)理產(chǎn)品賣點(diǎn)提煉技巧
財(cái)富管理開門紅
轉(zhuǎn)載:http://santuchuan.cn/gkk_detail/269798.html
已開課時(shí)間Have start time
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營銷策劃內(nèi)訓(xùn)
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