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高凈值客戶財富保全課程

【課程背景】
法商（Law Quotient，簡稱LQ），即法治商數(shù)，是2017年8月教育部公布的171個漢語新詞之一。法商，就是法律意識、法律知識、守法習慣等法律素養(yǎng)的總和。法治社會的建設(shè)，離不開包括每一個普通公民在內(nèi)的“法商”的培育。2021年，《中華人民共和國民法典》正式頒布實施以后，學習并應用法律知識，規(guī)避未來人生中難以窺見的風險，成為高凈值客戶面臨的重要課題。本課程來自專業(yè)的金融從業(yè)者實戰(zhàn)經(jīng)驗，以通俗易懂的方式教會學員高凈值客戶法商銷售技巧，巧妙地化解客戶心中的疑慮，穩(wěn)妥地成交大額保單。

【課程收益】
理解并掌握《民法典》相關(guān)法律知識
學會高凈值客戶財富保全與傳承規(guī)劃的方法
有效掌握高凈值客戶法商銷售技巧
提升成交高凈值客戶大額保單的信心

【課程對象】保險公司銷售人員、保險中介公司銷售人員、銀行理財經(jīng)理、財富公司理財師

【課程大綱】
一、民法典相關(guān)法律知識解讀
1、民法典之婚姻家庭編解讀
關(guān)于離婚冷靜期的規(guī)定
明確家事代理權(quán)
財產(chǎn)權(quán)利的重新界定
夫妻共同債務認定明確
2、民法典之繼承編解讀
完善對繼承人的寬恕制度
完善代位繼承制度
增加新的遺囑形式
增加遺產(chǎn)管理人制度
二、高凈值客戶二代子女婚姻規(guī)劃
1、案例分析
2、二代子女婚姻規(guī)劃方法
一方個人財產(chǎn)和夫妻共同財產(chǎn)
兩類常見的婚姻風險
婚前協(xié)議：財富面前的浪漫與真實
保單在婚姻財富規(guī)劃中的應用
3、高情商面談溝通技巧
三、高凈值客戶財富傳承規(guī)劃
1、案例分析
2、財富傳承規(guī)劃方法
法定繼承-毫無規(guī)劃的代名詞
《民法典》-取消公證遺囑優(yōu)先效力
《民法典》-完善遺贈扶養(yǎng)協(xié)議制度
繼承中的三個基本風險點
保單在財富傳承規(guī)劃中的應用
3、高情商面談溝通技巧
四、高凈值客戶債務隔離規(guī)劃
1、案例分析
2、債務隔離規(guī)劃方法
企業(yè)類型與責任范疇
企業(yè)生命周期下的家企財富混同
保單債務隔離功能的法律論證
保單債務隔離規(guī)劃應用舉例
3、高情商面談溝通技巧

高凈值客戶財富保全課程