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高凈值客戶財(cái)富管理課程

【課程背景】
*財(cái)經(jīng)委員會(huì)第十次會(huì)議進(jìn)一步明確了共同富裕的標(biāo)準(zhǔn)，引發(fā)了高凈值客戶對(duì)財(cái)富管理問(wèn)題的思考。在共同富裕的大背景下，如何及時(shí)調(diào)整財(cái)富管理策略，規(guī)避未來(lái)人生中難以窺見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，成為高凈值客戶面臨的重要課題。本課程來(lái)自專業(yè)的金融從業(yè)者實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，以通俗易懂的方式教會(huì)學(xué)員高凈值客戶面談溝通邏輯，強(qiáng)化大額保單成交能力。

【課程收益】
厘清共同富裕的標(biāo)準(zhǔn)及底層邏輯
理解《民法典》關(guān)于財(cái)產(chǎn)繼承的法律知識(shí)
理解房地產(chǎn)稅改革及金稅四期上線對(duì)高凈值客戶財(cái)富管理的影響
掌握共同富裕背景下高凈值客戶財(cái)富管理的溝通思路

【課程對(duì)象】保險(xiǎn)公司銷售人員、保險(xiǎn)中介公司銷售人員、銀行理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富公司理財(cái)師

【課程大綱】
一、共同富裕開(kāi)啟財(cái)富保全新時(shí)代
1、8.17會(huì)議政策解讀
鄧小平關(guān)于“共同富裕”的論述
*財(cái)經(jīng)委員會(huì)第十次會(huì)議的重點(diǎn)內(nèi)容
高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)
夫妻共同債務(wù)認(rèn)定明確
2、共同富裕的底層邏輯
三次分配的理論
共同富裕對(duì)高凈值客戶的全維度影響
共同富裕下的行業(yè)洗牌
慈善成為高凈值客戶的必選項(xiàng)
二、《民法典》關(guān)于財(cái)產(chǎn)繼承的法律知識(shí)
1、代位繼承人范圍擴(kuò)大
2、遺囑的六種形式
遺囑形式進(jìn)一步增加
取消公證遺囑優(yōu)先效力
3、遺贈(zèng)和遺贈(zèng)扶養(yǎng)協(xié)議
遺贈(zèng)和遺贈(zèng)扶養(yǎng)協(xié)議比較
遺贈(zèng)中的法律問(wèn)題
完善遺贈(zèng)扶養(yǎng)協(xié)議制度
4、呼之欲出的遺產(chǎn)稅——稅收優(yōu)先權(quán)
三、漸行漸近的房地產(chǎn)稅改革
1、兩大直轄市的房地產(chǎn)稅試點(diǎn)
2022年土地出讓金新政
重慶、上海房地產(chǎn)稅試點(diǎn)政策及效果
2、人大會(huì)議關(guān)于房地產(chǎn)稅試點(diǎn)的授權(quán)決定
十三屆人大第三十一次會(huì)議關(guān)于房地產(chǎn)稅改革試點(diǎn)的決定
稅務(wù)部門(mén)與自然資源部門(mén)不動(dòng)產(chǎn)登記涉稅業(yè)務(wù)信息共享
四、金稅四期對(duì)稅務(wù)征管帶來(lái)的變化
1、金稅四期較比金稅三期的主要變化
什么是金稅工程
金稅工程背景及發(fā)展歷程
金稅四期較比三期的四大變化
2、金稅四期對(duì)企業(yè)與個(gè)人納稅信用監(jiān)控
監(jiān)控空殼及虛假企業(yè)
監(jiān)控企業(yè)銀行信息
監(jiān)控自然人身份
五、共同富裕背景下高客財(cái)富管理面談技巧
1、共同富裕背景下高客財(cái)富管理面談邏輯
財(cái)富傳承的溝通邏輯
共同富裕下保單傳承規(guī)劃的優(yōu)勢(shì)
2、共同富裕背景下高客財(cái)富管理面談話術(shù)
面談溝通話術(shù)解析
演練、展示與點(diǎn)評(píng)

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