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基金鑒診與投資應(yīng)用課程

 

課程背景：

基于近年零售轉(zhuǎn)型進(jìn)展加快，同時(shí)利率下行及產(chǎn)品同質(zhì)型高，客戶逐利心態(tài)非常明顯，如果沒有其他手段來維護(hù)客戶及增加黏密度，則無(wú)法有效提升客戶忠誠(chéng)度，基金一向是很好的武器，如果運(yùn)用得好，客戶將一路追隨，是一個(gè)非常好的抓手；

同時(shí)，資管新規(guī)規(guī)范了金融市場(chǎng)的運(yùn)行，影響了我們的錢袋子，當(dāng)前我們?nèi)绾芜M(jìn)行資產(chǎn)配置，有效提升財(cái)富效應(yīng)同時(shí)規(guī)避各種投資的風(fēng)險(xiǎn)？在市場(chǎng)變化莫測(cè)的當(dāng)下，基金客戶經(jīng)營(yíng)一直是理財(cái)經(jīng)理的關(guān)鍵手段，此次培訓(xùn)將能有效提高理財(cái)經(jīng)理基金分析與投資能力，內(nèi)容皆是從理財(cái)經(jīng)理角度所寫成。

作為零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷人員，你在基金營(yíng)銷中是否經(jīng)常有這樣的遭遇和困惑：

面對(duì)現(xiàn)在反復(fù)震蕩的點(diǎn)位，怎么給客戶推薦基金?

面對(duì)產(chǎn)品庫(kù)中茫茫多的基金產(chǎn)品，如何篩選表現(xiàn)較好的基金?

任務(wù)基金賣不出去著急，可是好容易賣出去了，卻更著急了更擔(dān)心了!

2022年市場(chǎng)行情低于預(yù)期，基金持有客戶如何經(jīng)營(yíng)?

針對(duì)以及購(gòu)買基金的客戶，如何進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)與移動(dòng)監(jiān)控?

由于俄烏沖突、歐美央行收緊、國(guó)內(nèi)新冠疫情的影響，經(jīng)濟(jì)周期投資時(shí)鐘何時(shí)從衰退期進(jìn)入復(fù)蘇期？投資者應(yīng)該怎么思考？2023年財(cái)富管理又有怎樣的機(jī)遇？關(guān)注客戶最關(guān)心的問題，把握當(dāng)前投資機(jī)遇。

 

課程收益：

1、熟悉基金基礎(chǔ)知識(shí)與構(gòu)建組合；

2、客戶持倉(cāng)基金的專業(yè)分析與追蹤管理；

3、學(xué)會(huì)篩選基金辦法與基金客戶經(jīng)營(yíng)思路

4、學(xué)會(huì)市場(chǎng)分析與基金研究；

 

授課對(duì)象：產(chǎn)品經(jīng)理、財(cái)富顧問、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理及其他產(chǎn)品管理或營(yíng)銷崗位

 

課程大綱：

一、擁抱權(quán)益時(shí)代：大勢(shì)所趨當(dāng)然基金

1、股票市場(chǎng)主題輪動(dòng)的多變性

2、股票投資分析的七大維度

3、不同市場(chǎng)基金分析的策略應(yīng)用

4、底部特征與頂部信號(hào)？

5、如何做技術(shù)分析，在未來是否可以通過及時(shí)分析逃頂

6、投資的景氣循環(huán)理論

7、如何通過資金面分析市場(chǎng)：北上資金、債市、兩融余額對(duì)市場(chǎng)的影響

8、整個(gè)市場(chǎng)的主體逐漸會(huì)變成由公募基金主導(dǎo) 

9、中國(guó)證券（A 股）市場(chǎng)到底是不是零和博弈？

10、基金復(fù)利的假象與騙局

11、A股走勢(shì)模擬與基金獲利邏輯與策略

12、基金投資的獲利收窄效應(yīng)

13、通過過去十年的市場(chǎng)分析投資的三大方式

14、基金的買入賣出時(shí)機(jī)判斷

 

二、基金產(chǎn)品管理與診斷追蹤

1、基金分析的二十大維度與基金分析模板

2、市場(chǎng)上優(yōu)秀“雙10”基金經(jīng)理人分析

舉例：優(yōu)秀經(jīng)理人的基金分析（轉(zhuǎn)換策略）

3、*基金公司排名情況

4、主題基金掛羊頭賣狗肉

5、個(gè)人投資者與機(jī)構(gòu)投資者青睞的基金分析

6、對(duì)一般投資者有效的基金分析20大維度

7、如何在上萬(wàn)只基金里選擇優(yōu)秀標(biāo)的

8、各類基金判斷的誤區(qū)

9、實(shí)證距離：規(guī)模對(duì)于基金績(jī)效的影響

10、基金鑒診的五大步驟與策略分析

11、基金投資者最擔(dān)心的事

12、基金客戶維護(hù)過程中如何與客戶進(jìn)行基金溝通

13、單經(jīng)理人還是雙經(jīng)理人好

14、萬(wàn)一套住了怎么辦，如何幫助客戶解套？

15、穿越牛熊的組合設(shè)計(jì)：五維投資策略

16、為何配置公募基金

17、如何配置公募基金：選基五要素（業(yè)績(jī)、策略、團(tuán)隊(duì)、規(guī)模、費(fèi)用）

18、如何配置公募基金？——買入和持有公募的行為要點(diǎn)

19、股票和債券的收益來源（α+β）

20、存續(xù)服務(wù)之:基金客戶檔案管理

21、基金被套了怎么辦？如何幫助客戶解套

案例演示被套基金解套策略

22、減倉(cāng)與止盈策略

23、存續(xù)服務(wù)之:投資計(jì)劃vs實(shí)際比例變動(dòng)

24、基金產(chǎn)品覆蓋率重要性

25、構(gòu)建客戶基金池，組合涉及的7個(gè)問題

26、存續(xù)服務(wù)之:基金投資后的12個(gè)誤區(qū)

27、存續(xù)服務(wù)之:售后服務(wù)與管理建議

 

三、基金實(shí)戰(zhàn)研討分析

1、選擇標(biāo)的現(xiàn)場(chǎng)分析

2、營(yíng)銷工具制作與應(yīng)用

1) 工具①：基金分析模板

2) 工具②：基金客戶管理檢視檔案

3) 工具③：工具應(yīng)用

師生交流：答疑互動(dòng)

 

基金鑒診與投資應(yīng)用課程