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財(cái)富管理韌性課程

課程背景
《華為的冬天》里提及危機(jī)情況來(lái)臨時(shí)，被卡脖子時(shí)，什么是我們的備胎，什么是我們的PIanB，能讓我們渡過(guò)凜冽的寒風(fēng)，迎接美麗的春天。基于金融監(jiān)管總局推動(dòng)股份制銀行進(jìn)一步完善差異化發(fā)展定位，督促城商行和民營(yíng)銀行聚焦主責(zé)主業(yè)的背景，并同時(shí)結(jié)合后疫情時(shí)代和互聯(lián)網(wǎng)金融趨勢(shì)下，銀行均創(chuàng)新轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)下沉等具體發(fā)展現(xiàn)狀，側(cè)重從六個(gè)維度解析提升經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)效能：
認(rèn)同組織戰(zhàn)略是契合監(jiān)管范疇和轉(zhuǎn)型發(fā)展的趨勢(shì)決策，進(jìn)一步應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融趨勢(shì)下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并做好關(guān)鍵客戶維護(hù)提升。
針對(duì)所在區(qū)域和客戶結(jié)構(gòu)，清晰同業(yè)及外部競(jìng)爭(zhēng)者經(jīng)營(yíng)模式，找準(zhǔn)自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)并精準(zhǔn)定位發(fā)力。
面對(duì)諸多考核指標(biāo)，厘清經(jīng)營(yíng)管理思路，重點(diǎn)聚焦客戶增長(zhǎng)和金融資產(chǎn)提升等核心規(guī)模增長(zhǎng)。
挖掘員工內(nèi)在成長(zhǎng)需求，創(chuàng)建科學(xué)可行績(jī)效考核管理體系，更好調(diào)動(dòng)員工展業(yè)積極性。
明確團(tuán)隊(duì)協(xié)同職能職責(zé)，減少推諉扯皮和本位主義，促進(jìn)相互合作共贏。
結(jié)合客戶投訴居高不下和客戶滿意度低，差異化進(jìn)行產(chǎn)品組合輸出和提升客戶服務(wù)體驗(yàn)。

課程收益
我是誰(shuí)？提升崗位認(rèn)知能力，重新定義新常態(tài)下的經(jīng)營(yíng)管理技能，從勝任力過(guò)渡至卓越領(lǐng)導(dǎo)力；
我面臨著什么問(wèn)題？找準(zhǔn)關(guān)鍵情景認(rèn)知，系統(tǒng)樹(shù)立新業(yè)態(tài)下的商業(yè)底層邏輯，從執(zhí)行者邁向戰(zhàn)略規(guī)劃者；
我要如何有效推進(jìn)工作？賦能有效工具方法，提升團(tuán)隊(duì)核心力量，系統(tǒng)梳理內(nèi)卷中的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力模型，從常規(guī)經(jīng)營(yíng)升級(jí)為系統(tǒng)協(xié)同；
我要達(dá)成哪些具體成效？提升落地執(zhí)行能力，及時(shí)復(fù)盤總結(jié)運(yùn)用，用實(shí)操案例和行動(dòng)學(xué)習(xí)打破思維阻力墻，從撒網(wǎng)者成長(zhǎng)為收獲人；

課程對(duì)象：
零售財(cái)富條線部門負(fù)責(zé)人、零售條線部門管理督導(dǎo)；經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)廳堂主管、經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)財(cái)富團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)后備干部；

授課方式：
問(wèn)題剖析、理論帶入、案例引導(dǎo)、結(jié)論講解、互動(dòng)演練、現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答等；

課程特點(diǎn)
有料·實(shí)戰(zhàn)實(shí)用且干貨滿滿
有聊·案例分析且雅俗共賞
有趣·情景演練且相得益彰
有度·深入淺出且收放*
有魂·主線清晰且緊扣主題
有果·以終為始且拿來(lái)就用

課程大綱
第一章 財(cái)富管理適應(yīng)性
課堂測(cè)試：我在這個(gè)世界中究竟是誰(shuí)？面對(duì)經(jīng)營(yíng)困惑一個(gè)優(yōu)秀從業(yè)者的能力從哪里來(lái)？
核心觀點(diǎn)：全面認(rèn)知、清晰現(xiàn)狀、有的放矢
淺析國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)我國(guó)金融發(fā)展的影響
加強(qiáng)金融監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防范
推進(jìn)人民幣國(guó)際化進(jìn)程
優(yōu)化金融結(jié)構(gòu)和完善金融服務(wù)
加強(qiáng)國(guó)際合作與協(xié)調(diào)發(fā)展
二、清晰我國(guó)銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)實(shí)困惑
現(xiàn)狀研討：你所在的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)遇到了什么實(shí)際問(wèn)題或管理困惑？
實(shí)際面臨“三低一高”嚴(yán)峻挑戰(zhàn)
積極面對(duì)“五類”經(jīng)營(yíng)壓力
有效突破經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)關(guān)鍵情景挑戰(zhàn)

第二章 財(cái)富管理復(fù)原性
現(xiàn)狀研討：為什么現(xiàn)在銀行經(jīng)營(yíng)管理難度越來(lái)越大？
核心觀點(diǎn)：固本溯源、精準(zhǔn)定位、專業(yè)賦能、自我突破
關(guān)注客戶需求偏好和風(fēng)險(xiǎn)偏好
場(chǎng)景化模擬：一個(gè)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)針對(duì)上市公司董監(jiān)高客戶成功達(dá)成的職責(zé)分工及產(chǎn)品配置方案
客戶財(cái)富增值
客戶財(cái)富保值
客戶財(cái)富轉(zhuǎn)移
側(cè)重產(chǎn)品專業(yè)規(guī)劃和價(jià)值輸出
多元化金融資產(chǎn)配置
專業(yè)化金融產(chǎn)品輸出
專屬化金融價(jià)值提升
強(qiáng)調(diào)服務(wù)綜合全面化和親密個(gè)性化
現(xiàn)狀研討：你確定真正了解“你的客戶”嗎？
案例分析：新加坡星展銀行校園網(wǎng)點(diǎn)暖心經(jīng)營(yíng)“出圈”
專屬惠享特色服務(wù)
適老金融智能服務(wù)
特色差異定制服務(wù)
場(chǎng)景經(jīng)營(yíng)智慧服務(wù)

第三章 財(cái)富管理成長(zhǎng)性
頭腦風(fēng)暴：“長(zhǎng)津湖”片段感觸
核心觀點(diǎn)：團(tuán)隊(duì)協(xié)作成長(zhǎng)就是生產(chǎn)力
管人就是“做事”
現(xiàn)狀研討：為什么員工“一團(tuán)和氣”并“不夠給力”？
團(tuán)隊(duì)人才儲(chǔ)備建設(shè)關(guān)注節(jié)點(diǎn)
團(tuán)隊(duì)人才梯隊(duì)成長(zhǎng)側(cè)重要點(diǎn)
團(tuán)隊(duì)人才晉升助力核心重點(diǎn)
做事就要“結(jié)果”
案例分析：績(jī)效考核體系運(yùn)作后的“事與愿違”
賦能組織管理“五大原則”
戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性原則
權(quán)責(zé)利相稱原則
統(tǒng)一指揮原則
信息溝通原則
分工協(xié)作原則
修煉方法工具“五大寶典”
目標(biāo)管理
團(tuán)隊(duì)管理
績(jī)效管理
流程管理
業(yè)務(wù)管理

第四章 財(cái)富管理收益性
現(xiàn)狀研討：互聯(lián)網(wǎng)金融趨勢(shì)下銀行傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式還能走多遠(yuǎn)？
核心觀點(diǎn)：得渠道者得天下、得客戶者得天下
案例分析：“易郵鋪”生態(tài)金融成功案例
客戶經(jīng)營(yíng)盤點(diǎn)分析
1. 客戶資源：潛客、存客
2. 渠道資源：機(jī)構(gòu)人力、營(yíng)銷方案、活動(dòng)資源
客群分類專屬運(yùn)營(yíng)
案例分析：疫情期間“團(tuán)長(zhǎng)”快速發(fā)家致富
強(qiáng)化線上，搭建客戶生態(tài)圈平臺(tái)
立足線下，豐富疊加多元化服務(wù)
資源共享，創(chuàng)新構(gòu)建場(chǎng)景化營(yíng)銷
差異認(rèn)證，嘗試推進(jìn)跨界化經(jīng)營(yíng)
金融資產(chǎn)規(guī)模攀升
案例分析：江蘇銀行專業(yè)化經(jīng)營(yíng)“一戰(zhàn)成名”
行動(dòng)學(xué)習(xí)：?jiǎn)T工績(jī)效督導(dǎo)“場(chǎng)景化推演”
晨夕會(huì)管理
活動(dòng)量管理
核心指標(biāo)管理
廳堂沙龍組織規(guī)劃
案例分析：某機(jī)構(gòu)舉辦的“銀保沙龍活動(dòng)”座無(wú)虛席
困惑：?jiǎn)T工、客戶、定位、追蹤
執(zhí)行：活動(dòng)前、活動(dòng)中、活動(dòng)后

第五章 財(cái)富管理持續(xù)性
現(xiàn)狀研討：銀行未來(lái)如何確保“持續(xù)朝陽(yáng)”？
核心觀點(diǎn)：因勢(shì)而變、創(chuàng)新求變、殊途同歸
金融監(jiān)管對(duì)銀行合規(guī)經(jīng)營(yíng)規(guī)范延展
堅(jiān)持”科技賦能“與”智慧運(yùn)營(yíng)“雙輪驅(qū)動(dòng)
突出“客戶服務(wù)”與“客戶經(jīng)營(yíng)”兩大核心
銀行成功轉(zhuǎn)型必然之路
案例分析：郵政抖音直播運(yùn)營(yíng)賦能咨詢成果
客戶需求體驗(yàn)
差異升級(jí)經(jīng)營(yíng)
異業(yè)聯(lián)盟共贏
銀行創(chuàng)新轉(zhuǎn)型”3T方法論“
向數(shù)字化經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型
向智能化服務(wù)轉(zhuǎn)型
向體驗(yàn)化提升轉(zhuǎn)型

財(cái)富管理韌性課程