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銀行營銷場景課程

課程背景：
在過去的幾年中，眾多銀行都積極推進以客戶為中心和數字化轉型。
銀行專注于典型客戶群體，在全方位構建財富管理體系的同時，突破跟客戶深度，影響客戶進行優(yōu)質的資產配置，以增強高價值客戶的整體銀行體驗。本質上，增強對核心客戶群的深度維護和關系增強，才是2024年的開門紅的最重要目標，并以此產生持續(xù)的有價值的客戶運營維護，長期贏得客戶的心，才能贏得市場的主導權！
傳統(tǒng)的開門紅策略，如提供禮品或提高利率，導致市場競爭日益激烈，存款吸引的成本也逐漸上升。這種傳統(tǒng)的競爭方式使得員工感到壓力重重，業(yè)績目標變得越來越難以實現(xiàn)。
面對每年的開門紅，我們該如何突破員工對營銷的三大障礙：不愿、不會、不敢？又如何讓銀行員工獲得超越其他銀行的營銷競爭力，不至于陷入傳統(tǒng)營銷中的泥潭呢？一步領先，步步領先。
2023年是AI技術的突破年，GPT技術給所有復雜工作帶來了直接的效能提升，已經產生了10倍以上的效率和效益。羅樹忠老師從今年４月份開始，就致力于AI技術與營銷相結合，已經產生的十分明顯的營銷成果。
本課程設計AI人工智能助手貫穿全程，以營銷結果為導向，從提升人員的AI工具能力著手，以具體場景營銷為切入，讓銀行員有目標——有工具——有方法：例如：《存款經營全場景AI助力》、《貸款經營全場景AI助力》、《保險營銷場景AI助力》《KYC深度客戶關系與維護》等內容，在已有知識和經驗的基礎上獲得大量新的知識和經驗，產生從決策到行為的倍數行為優(yōu)化

課程收益：
● AI人工智能深度體驗
● 學會與AI共創(chuàng)：營銷策略創(chuàng)意、營銷場景創(chuàng)意、生成客戶畫像、生成個性話術、生成客戶維護內容
● AI助力開門紅貸款經營策略生成及場景營銷落地
● AI助力開門紅信用卡經營策略生成及場景營銷落地
● AI助力開門紅基金經營策略生成及場景營銷落地
● AI助力開門紅保險經營策略生成及場景營銷落地
● 為受訓銀行培養(yǎng)一批會使用AI的骨干員工，實現(xiàn)AI競爭力的早發(fā)優(yōu)勢和跨越

課程對象：客戶經理、網點主任、主管行長

課程大綱
第一講：AI賦能的方式方法與一步領先開門紅策略
課程導入：營銷困境與技術支持
一、2023年，多重因素下的經濟特點
1、外部困境
1）經濟下行
2）財富轉移
3）信任危機
4）存貸利差/貸款難放
2、內部困境
1）員工麻木
2）客戶無感
3）績效持續(xù)下降
3、員工四大困境
案例：開門紅任務下達后，某網點行長的困惑？
二、AI賦能：一步領先策略
1、為什么只有AI賦能這一條路
2、為什么說AI會讓我們行一步領先到步步領先
3、AI與開門紅的結合方式：共創(chuàng)、生成、執(zhí)行助手、復盤優(yōu)化
案例：某大行的AI全流程助手
4、如何用AI/用在哪些場景

第二講：AI認知與應用：與智慧的大腦合作
一、AI認知：能力與趨勢
1、AI的發(fā)展趨勢
2、AI的現(xiàn)有工具體驗
3、AI帶來的競爭力優(yōu)勢
案例：AI寫營銷文案
二、AI實現(xiàn)什么樣的競爭力：腦力X10倍
1、生成式AI帶來豐富的可能性
2、AI帶來豐富的和零成本的知識，并能生成新知
3、AI帶來對事物的多元的換位的思考
4、AI帶來對客戶的深度理解
案例：AI學保險知識，AI分析客戶心理
三、AI在營銷中的具體場景
1、生成更有效的營銷策略
2、生成豐富的營銷場景
3、生成客戶畫像，并基于畫像生成營銷策略
4、生成個性化話術
5、生成客戶維護內容：朋友圈、私信、短視頻
案例：以上５部的具體練習

第三講：AI助力：零售產品
提示：指標任務下發(fā)以后，開始AI+營銷共創(chuàng)
一、存款營銷
1、ＡＩ助力：存款經營策略及營銷場景分析
2、存款開源場景分析
1）存量、流量、增量客群現(xiàn)有狀況
2）流失客戶數據以及分析
3、AI協(xié)助學員進行現(xiàn)狀分析，提出全面的深度的分析
4、各組進行分析PK，得出對現(xiàn)狀的共識
二、不同客群存款客戶經營策略和場景創(chuàng)意
1、進行客群特點分析：廳堂、活期、代發(fā)、社區(qū)、商戶、農村、返鄉(xiāng)等
2、根據客群特點，生成豐富的營銷策略
3、根據營銷策略，生成豐富的營銷場景
4、根據營銷場景，生成豐富的營銷活動策劃
5、根據營銷活動策劃，生成營銷活動細節(jié)和話術
演練：各組全流程演練，通關

第四講：AI助力：保險營銷
一、銀保營銷的優(yōu)勢與困境
二、AI助力：銀保產品營銷
1、AI協(xié)助進行客戶篩選
2、AI輔助生成個性化面談話術
3、AI輔助生成保險轉化策略
4、不同場景AI輔助生成策略：廳堂、存量、沙龍、微信、面訪
練習：針對不同客戶，生成不同話術，通關練習

第五講：AI助力：零售貸款
一、AI助力：零售貸款策略分析
1、外部群體特點分析
2、內部群體特點分析
3、線上客戶群體特點分析
二、AI助力：信貸客戶獲客場景營銷
1、不同客群的營銷策略
2、不同策略的營銷場景
3、不同場景的營銷話術
4、AI戰(zhàn)術模擬對抗：AI出題，學員回答，AI判分

第六講：AI助力：信用卡與消費分期
一、AI助力：信用卡營銷分析
1、已經存在的信用卡營銷形式解析
2、信用卡消費場景AI 打造
3、存量客戶激活策略和話術生成
二、AI助力：不同場景的信用卡營銷策略
1、５大場景下的營銷策略：廳堂、存量、外拓、異業(yè)、商圈駐點
2、各個策略下的營銷場景細化
3、SOP與話術
演練：各組通關

第七講：AI助力基金營銷
一、AI助力：基金客戶客群分析
1、基金營銷的特點
2、基金客群的特點
3、基金存量和增量客戶的特點
二、AI助力：基金營銷的策略與實施
1、根據客戶特點，制定營銷策略
2、根據營銷策略落地營銷細節(jié)
3、根據營銷細節(jié)落實話術和對策
練習：從客戶安撫到營銷成功閉環(huán)

第八講：AI特種兵的培養(yǎng)提示詞工程師
1、全課程中，提示詞的總結與整理
2、寫作提示詞的要點
3、AI營銷特種兵的工作要點
4、后續(xù)AI學習的方式方法

銀行營銷場景課程