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中長(zhǎng)期戰(zhàn)略分析課程

課程背景：
2024年對(duì)于建筑施工行業(yè)所帶來的最直接挑戰(zhàn)就是市場(chǎng)規(guī)模的收縮。隨著常駐人口城鎮(zhèn)化率水平提升到66%，建筑施工市場(chǎng)增量受限。建筑施工投資向都市圈城市群結(jié)構(gòu)性聚集。建筑施工行業(yè)在當(dāng)前市場(chǎng)與宏觀政策背景下?lián)屪ピ隽渴袌?chǎng)，保有存量市場(chǎng)成為行業(yè)企業(yè)聚焦點(diǎn)，投建營(yíng)模式一體化創(chuàng)新層出不窮。
2024年在不斷變化的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇交織，呈現(xiàn)出諸多復(fù)雜的面貌。，我們正面臨著有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩、社會(huì)預(yù)期偏弱等多重難題，2024年是新中國(guó)成立75周年，同時(shí)也是“十四五”規(guī)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵一年。兩會(huì)政府工作報(bào)告中總結(jié)了2023年的經(jīng)濟(jì)總體情況，提出了2024年政府工作的總體目標(biāo)，同時(shí)在2024年通過有力的宏觀財(cái)政政策與貨幣政策對(duì)5%的經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期進(jìn)行調(diào)控。
《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見》的通知國(guó)辦函〔2023〕115號(hào)為新一輪PPP模式定下了新規(guī)矩。2023年9月底國(guó)辦向部分金融機(jī)構(gòu)下發(fā)的《關(guān)于金融支持融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解的指導(dǎo)意見》（下稱“35號(hào)文”），同時(shí)2024年初國(guó)辦印發(fā)《重點(diǎn)省份分類加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理辦法(試行)》強(qiáng)化了12個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)省份政府投資監(jiān)管，暫停和緩建了大量工程投資項(xiàng)目。與此同時(shí)央行通過PLS貨幣政策工具下達(dá)近萬(wàn)億資金，支持和保障2024年“三大工程”城市更新、城中村改造、平急兩用設(shè)施實(shí)施。
2024年建工行業(yè)發(fā)展的*機(jī)遇來自于*政府的逆周期調(diào)節(jié)政策，從過往的經(jīng)濟(jì)周期觀測(cè)也是經(jīng)濟(jì)增速下滑，逆周期的財(cái)政政策和貨幣政策將會(huì)更加有力而且更多的聚焦在基建與建工行業(yè)。本課程將結(jié)合*經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和對(duì)當(dāng)對(duì)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)背景下的建筑施工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)、機(jī)遇、挑戰(zhàn)進(jìn)行全面解讀。

課程收益：
理解宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)：建立對(duì)有效需求、產(chǎn)能狀況、社會(huì)預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)隱患方面的深刻理解
把握國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)：了解國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)面臨的挑戰(zhàn)，大循環(huán)堵點(diǎn)和外部環(huán)境的復(fù)雜性
掌握建筑工程行業(yè)的總體趨勢(shì)與熱點(diǎn)
掌握工程施工投資市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境
掌握工程施工投資業(yè)務(wù)機(jī)遇（三大工程、基建業(yè)務(wù)、公建業(yè)務(wù)、兩新一重）
掌握各區(qū)域環(huán)境及市場(chǎng)情況
掌握建筑施工項(xiàng)目的政府公關(guān)、對(duì)接與風(fēng)險(xiǎn)管理

課程大綱
第一講國(guó)辦發(fā)〔2023〕35號(hào)”文《關(guān)于金融支持融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解的指導(dǎo)意見》
一、國(guó)辦發(fā)〔2023〕35號(hào)出臺(tái)背景
1.存量債務(wù)出清需要財(cái)政出錢
2.債務(wù)重組需要金融機(jī)構(gòu)讓利
3.融資平臺(tái)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型需要地方政府放棄“二財(cái)政”
二、國(guó)辦發(fā)〔2023〕35號(hào)的核心要點(diǎn)解讀
1.12個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)省份三類平臺(tái)劃分
2.全國(guó)東北、西北、西南12省份基建投資與平臺(tái)融資暫停
3.地方政府融資平臺(tái)只能借新還舊
4.12個(gè)省份新設(shè)平臺(tái)管理規(guī)定
三、融資平臺(tái)融資335原則
5.非經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例不高于30%
6.非經(jīng)營(yíng)性收入占總收入不超過30%
7.財(cái)政補(bǔ)貼占凈利潤(rùn)比重不超過50%
四、融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型出路
8.市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型與三個(gè)轉(zhuǎn)型方向

第二講國(guó)辦發(fā)【2023】47號(hào)文《12個(gè)重點(diǎn)省份分類加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理辦法（試行）》
一、國(guó)辦發(fā)【2023】47號(hào)文出臺(tái)的背景
1.地方政府存量債務(wù)規(guī)模壓力
2.政府舉債無序與低效投資
二、國(guó)辦發(fā)【2023】47號(hào)文針對(duì)12個(gè)省份政府投資管理的領(lǐng)域分類
1.交通領(lǐng)域
2.社會(huì)事業(yè)領(lǐng)域
3.市政領(lǐng)域
4.產(chǎn)業(yè)園區(qū)領(lǐng)域
5.新基建領(lǐng)域
三、嚴(yán)格清理規(guī)范在建政府投資項(xiàng)目
6.總投資額50%要求
7.總投資30%-50%要求
8.總投資30%以下要求
四、國(guó)辦發(fā)【2023】47號(hào)文出臺(tái)后的影響及未來對(duì)于12個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)建工布局的建議

第三講《關(guān)于進(jìn)一步統(tǒng)籌做好地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作的通知》(下稱“14號(hào)文”)
1.14號(hào)文下發(fā)的背景
a)地市級(jí)平臺(tái)債務(wù)偏高但省級(jí)總體可控
2.14號(hào)文的影響
a)區(qū)域企業(yè)債新增受限
b)區(qū)域統(tǒng)借統(tǒng)還或?qū)⒎砰_
c)區(qū)域特殊再融資、地方政府專項(xiàng)債將進(jìn)一步傾斜
d)區(qū)域城投產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型平臺(tái)或?qū)徍粟厙?yán)

第四講35、47、14號(hào)文背景下建筑業(yè)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略
一、建工行業(yè)破局-托底-政策保障
1.穩(wěn)重求進(jìn)-貨幣政策-萬(wàn)億國(guó)債與國(guó)開行PSL貸款
a)社會(huì)融資規(guī)模與GDP增長(zhǎng)
2.大展宏圖-財(cái)政政策-適度加力、提質(zhì)增效
a)強(qiáng)化國(guó)家戰(zhàn)略保障
b)支持科技創(chuàng)新與制造業(yè)
c)發(fā)行規(guī)模更大的政府專項(xiàng)債券
二、建工行業(yè)破局-回升-擴(kuò)大有效益的投資、消費(fèi)與投資共振
3.房地產(chǎn)投資-三大工程、保障房、平急兩用、城中村改造
4.保障房項(xiàng)目融資重點(diǎn)
a)《中國(guó)人民銀行國(guó)家金融監(jiān)督管理總局關(guān)于金融支持住房租賃市場(chǎng)發(fā)展的意見》
b)配售型投資規(guī)模3000億元
c)租賃型保障房2000元元
d)300萬(wàn)以上35個(gè)大城市
5.平急兩用
a)投資規(guī)模2500億元人民幣
6.城中村改造
a)21個(gè)特大超特大城市城中村改造實(shí)施
b)城中村改造潛在投資額5000億元人民幣
7.基建投資與公共服務(wù)投資-地方債與城投公司詳解35號(hào)文
案例解讀：地方財(cái)政支出如何維系？
案例解讀：土地財(cái)政斷崖下跌出路在何方？
案例解析：環(huán)境保護(hù)，城市輕軌，公共衛(wèi)生，醫(yī)療與養(yǎng)老服務(wù)
8.新的投資的錢從何而來
a)*政府投資、央企投資、民營(yíng)企業(yè)投資
b)*國(guó)債加碼
c)財(cái)政赤字率提高
d)發(fā)行免息綠色債券
e)加大地方政府專項(xiàng)債券規(guī)模
f)鼓勵(lì)民企投建營(yíng)運(yùn)一體化
9.新的投資的錢從何而來
a)*政府投資、央企投資、民營(yíng)企業(yè)投資
b)*國(guó)債加碼
c)財(cái)政赤字率提高
d)發(fā)行免息綠色債券
e)加大地方政府專項(xiàng)債券規(guī)模
f)鼓勵(lì)民企投建營(yíng)運(yùn)一體化
三、破釜沉舟-建筑施工行業(yè)戰(zhàn)略選擇
1.建筑業(yè)的四大特點(diǎn)
a)被動(dòng)性
b)輕資產(chǎn)
c)高杠桿
d)低利潤(rùn)
2.建工行業(yè)轉(zhuǎn)型突圍
a)向投資要收益-投資要做鎮(zhèn)投資
b)向運(yùn)維要收益-運(yùn)維要有真本事
c)向金融要收益-金融要有好項(xiàng)目
四、穩(wěn)住現(xiàn)金-建筑施工行業(yè)經(jīng)營(yíng)思路
1.一條主線，以經(jīng)營(yíng)為主線
a)存量業(yè)務(wù)保規(guī)模增長(zhǎng)
b)增量業(yè)務(wù)謀創(chuàng)新發(fā)展
2.兩個(gè)經(jīng)濟(jì)-規(guī)模經(jīng)濟(jì)與重復(fù)經(jīng)濟(jì)
3.三個(gè)創(chuàng)新
a)科技創(chuàng)新
b)管理創(chuàng)新
c)商業(yè)模式創(chuàng)新
4.四個(gè)合作平臺(tái)
a)規(guī)劃與設(shè)計(jì)合作平臺(tái)
b)金融機(jī)構(gòu)合作平臺(tái)
c)供應(yīng)鏈資源合作平臺(tái)
d)勞務(wù)分包合作平臺(tái)
5.2024年的建筑市場(chǎng)
a)三大工程、城市更新
b)新能源、社會(huì)公共服務(wù)、補(bǔ)短板
c)新基建、教育醫(yī)療養(yǎng)老育幼
五、開拓創(chuàng)新-2024年建筑施工行業(yè)市場(chǎng)拓展三要素
1.市場(chǎng)布局
a)國(guó)家戰(zhàn)略視角下的都市圈與城市群
b)到房?jī)r(jià)貴的地方
c)到產(chǎn)業(yè)好的地方
d)到人口流入的地方
2.市場(chǎng)定位
a)聚焦主業(yè)
b)保持經(jīng)營(yíng)
c)謀求增量
d)穩(wěn)住存量
3.投資主體
a)政府投資
b)企業(yè)投資-利潤(rùn)、規(guī)模、現(xiàn)金流（既要又要還要更要）

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