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基金凈值波動(dòng)處理課程課程背景：投資市場(chǎng)最近異常波動(dòng)，過去幾年上漲較多的牛股?；庥龌F盧，下跌兇猛。投資者和理財(cái)經(jīng)理因基金凈值下跌變得恐慌，目光變得短淺，看不透將來，甚至失去理智出現(xiàn)客戶投訴情況。由于
新時(shí)代基金營(yíng)銷課程 課程大綱/要點(diǎn)：一、短期成交的目標(biāo)客戶分析需求(注意市場(chǎng))信任(相信專家&理財(cái)顧問)能力(可投資產(chǎn))客戶需求判斷和分類排序各類基金的適合人群:債基、貨基、股票型基
高凈值客群營(yíng)銷課程課程大綱:一、高凈值客戶畫像和特征梳理-市場(chǎng)權(quán)威高端客戶研究報(bào)告解讀 -新時(shí)代高凈值客戶需求變化趨勢(shì)二、私行客戶在乎的“價(jià)值”-客戶需求理解-差異化
財(cái)富管理業(yè)務(wù)推動(dòng)課程課程對(duì)象：銀行客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理等前線人員課程大綱：第一模塊：大類資產(chǎn)的功能定位和風(fēng)險(xiǎn)a、功能和金融特性 -現(xiàn)金管理-保險(xiǎn)-固定收益(理財(cái)、資管信托、固收+)-權(quán)益類產(chǎn)品
大額保險(xiǎn)銷售技巧課程課程大綱：理念篇:新時(shí)代的保險(xiǎn)“真功能”模塊一,長(zhǎng)期保險(xiǎn)對(duì)客戶的真正意義1、新經(jīng)濟(jì)衍生的財(cái)富沖擊和人生風(fēng)險(xiǎn)2、客戶生命周期與相對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)保障需求分析3、風(fēng)險(xiǎn)管
高凈值客戶需求風(fēng)險(xiǎn)課程課程背景：經(jīng)歷了多年高速的經(jīng)濟(jì)和房?jī)r(jià)增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)個(gè)人財(cái)富今非昔比,客戶對(duì)財(cái)富管理需求從富起來前的純粹收益進(jìn)化到富起來后的各種多元化需求。而市場(chǎng)眾多金融機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,沒法靠產(chǎn)
投資顧問業(yè)務(wù)推動(dòng)能課程 課程大綱【第一模塊---投資顧問定位和銷售能力】課程大綱/要點(diǎn)：一、投顧定位和日常工作重點(diǎn)-理財(cái)師工作指導(dǎo)-培訓(xùn)-陪訪-路演 二、理財(cái)師工作指導(dǎo)-識(shí)別短期能
成功的財(cái)富管家課程課程對(duì)象：私人銀行財(cái)富管理家/私人銀行財(cái)富業(yè)務(wù)管理者課程收益：1、掌握疫情后高凈值客戶的財(cái)富管理新趨勢(shì)2、了解私行運(yùn)作和財(cái)富管家所需具備才能3、高凈值客戶分類和準(zhǔn)確判斷各類客戶的興趣
期繳保險(xiǎn)銷售技巧課程課程目標(biāo):能力提升、信心提升、業(yè)績(jī)提升課程大綱：一、理念篇:新時(shí)代的保險(xiǎn)“真功能”模塊一,長(zhǎng)期保險(xiǎn)對(duì)客戶的真正意義新經(jīng)濟(jì)衍生的財(cái)富沖擊和人生風(fēng)險(xiǎn)客戶生命周期
大額保險(xiǎn)銷售課程課程大綱/要點(diǎn)：理念篇:新時(shí)代的保險(xiǎn)“真功能”模塊一,長(zhǎng)期保險(xiǎn)對(duì)客戶的真正意義新經(jīng)濟(jì)衍生的財(cái)富沖擊和人生風(fēng)險(xiǎn)客戶生命周期與相對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)保障需求分析風(fēng)險(xiǎn)管理*科學(xué)保
信托業(yè)務(wù)的培訓(xùn)沙龍活動(dòng)主題:共同富裕下民營(yíng)企業(yè)主的財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)未來10年的財(cái)富管理王道穩(wěn)贏的魅力你意想不到的企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)出色孩子的人生規(guī)劃與安排建議活動(dòng)人數(shù):30-50人(同日安排最多2場(chǎng))沙龍活動(dòng)時(shí)
學(xué)習(xí)金融產(chǎn)品營(yíng)銷課程收益：掌握讓客戶自我營(yíng)銷的金融產(chǎn)品營(yíng)銷方法夯實(shí)各類主打產(chǎn)品的專業(yè)了解和實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷技巧將主打產(chǎn)品組合銷售，為客戶提供綜合服務(wù)方案熟悉掌握分層客戶的資產(chǎn)配置原理與實(shí)施方法項(xiàng)目大綱:【培訓(xùn)
高凈值人士財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)課程大綱：理念篇:新時(shí)代的產(chǎn)品“真功能”模塊一、長(zhǎng)期保險(xiǎn)對(duì)客戶的真正意義-新經(jīng)濟(jì)衍生的財(cái)富沖擊和人生風(fēng)險(xiǎn)-客戶生命周期與相對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)保障需求分析-風(fēng)險(xiǎn)管理*-科
復(fù)雜型產(chǎn)品銷售技巧
顧問式營(yíng)銷成交技巧
客戶價(jià)值營(yíng)銷法
高端客戶特點(diǎn)
獲客的方法