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*經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的理財(cái)策略培訓(xùn)

課程背景：
中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)？投資股票是否合適時(shí)期？低風(fēng)險(xiǎn)工具無法追及通脹，高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財(cái)富？是放在眾多投資者與房地產(chǎn)從業(yè)者面前的一道難關(guān)。
本課程，即從解讀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)為起點(diǎn)，分析判斷*的形勢(shì)，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合理財(cái)?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，高效解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，為客戶指引合適的金融工具，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富增長與目標(biāo)達(dá)成的追求，并實(shí)現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏！

課程目標(biāo)：
1.引領(lǐng)學(xué)員從三個(gè)維度、四個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)解讀*經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，認(rèn)識(shí)*經(jīng)濟(jì)下對(duì)投資工具的營銷；
2.從房地產(chǎn)、證券市場、黃金市場等方向解讀投資工具的*走向；認(rèn)識(shí)這些核心投資工具的未來發(fā)展趨勢(shì)；
3.讓學(xué)員深層次認(rèn)知財(cái)富管理的目標(biāo)與意義，理解提升財(cái)富管理在人生歷程中的意義，掌握理財(cái)?shù)娜?ldquo;金鑰匙”；
4.從人生的四大核心需求與目標(biāo)出發(fā)，使學(xué)員能高效掌握這六大目標(biāo)的資金需求、可選擇金融工具與工具投放方式；
5.手把手引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識(shí)“五大常規(guī)”與“新式三大互聯(lián)網(wǎng)”理財(cái)工具，并通過對(duì)理財(cái)工具的“三性”判別、投資流程“五步曲”、“孫子兵法”式時(shí)勢(shì)分析、防金融詐騙等綜合分析，選擇合適客戶的高效理財(cái)工具；
6.改變傳統(tǒng)營銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，深化金融行業(yè)理財(cái)服務(wù)的流程，打造一支高效的理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)。
7.以生動(dòng)的課程模式，將理財(cái)服務(wù)轉(zhuǎn)化為強(qiáng)效的生產(chǎn)力，引領(lǐng)學(xué)員開展有針對(duì)性的專業(yè)技能與營銷技能提升；講解與演練配合、案例與討論結(jié)合，多方位提高參訓(xùn)人員動(dòng)手能力。
8.提供四大實(shí)用工具，令學(xué)員能迅速轉(zhuǎn)化學(xué)習(xí)成果為實(shí)際應(yīng)用；
9.指引學(xué)員未來若干自我學(xué)習(xí)的渠道、方向，達(dá)到二次提升，信息優(yōu)化；

適合對(duì)象：保險(xiǎn)從業(yè)人員
適合人數(shù)：80人以內(nèi)
培訓(xùn)時(shí)間：2天
授課形式及特色:
室內(nèi)授課 + 理論精講
互動(dòng)式教學(xué) + 體驗(yàn)式教學(xué)
課程討論 + 案例視頻互動(dòng)

內(nèi)容綱要：
第一單元：開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)
達(dá)成共識(shí)，課程概述
破冰：全員參與，形成團(tuán)隊(duì)

第二單元：宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀
1.*經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判
2.數(shù)讀中國經(jīng)濟(jì)
3.*GDP解讀
4.*失業(yè)率數(shù)據(jù)解讀
5.*通貨膨脹率解讀
6.*經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)投資市場影響
7.“克強(qiáng)”經(jīng)濟(jì)學(xué)解讀
8.投資時(shí)勢(shì)決策依據(jù)
決策依據(jù)：投資孫子兵法（道、天、地、將、法）
分享交流：房地產(chǎn)投資形勢(shì)判別
分享交流：股票市場投資形勢(shì)判別
分享交流：黃金市場投資形勢(shì)判別

第三單元：財(cái)富管理服務(wù)定位與分層
1.財(cái)富管理意義
2.財(cái)富管理業(yè)務(wù)工作定位
3.理財(cái)師的角色定位
思考：角色認(rèn)知——我工作的角色是什么？
4.客戶經(jīng)理三大“角色”的扮演差異
角色一：產(chǎn)品托——做嫁衣、傷自己
角色二：推銷員——任務(wù)重、壓力大、成交低
角色三：財(cái)富顧問——提地位、固客戶、穩(wěn)增長
5.客戶的需求與追求
6.金融營銷壓力形成與解決方向
7.增加客戶“黏性”出發(fā)點(diǎn)探究

第四單元：財(cái)富管理之三把“金鑰匙”
1.人生現(xiàn)金流
1）資產(chǎn)負(fù)債合理調(diào)節(jié)
2）收入支出健康管理
3）備用金資產(chǎn)管理
工具分享：個(gè)人財(cái)務(wù)健康評(píng)測應(yīng)用工具
2.風(fēng)險(xiǎn)管理
1）風(fēng)險(xiǎn)來源分類
討論：個(gè)人財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)剖析與規(guī)避
2）6大風(fēng)險(xiǎn)控制手段及分析
案例分享：十分鐘的悲劇
3.合理投資
1）投資資產(chǎn)評(píng)價(jià)
2）財(cái)務(wù)自由意義與評(píng)測

第五單元：投資之道
1.投資工具三性判別
1）收益性判別
2）風(fēng)險(xiǎn)性判別
3）流動(dòng)性判別
4）工具定位策略
2.“首善投資”流程五步曲
1）了解自我
2）了解風(fēng)險(xiǎn)
視頻分享：風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好認(rèn)知
工具分享：風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)測
3）了解目標(biāo)
4）了解工具
5）了解時(shí)勢(shì)
3.常規(guī)投資工具*形勢(shì)剖析
1）股票
2）債券
3）基金
4）信托
5）保險(xiǎn)
4.互聯(lián)網(wǎng)金融工具剖析
1）“寶寶們”產(chǎn)品探究、優(yōu)勢(shì)與特色
2）P2P產(chǎn)品探究、優(yōu)勢(shì)與特色
3）眾籌工具探究與認(rèn)識(shí)
4）互聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品剖析
討論——知己知彼（常見互聯(lián)網(wǎng)金融優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)探討）

第六單元：人生核心理財(cái)需求與房地產(chǎn)營銷合并
1.穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
2.風(fēng)險(xiǎn)管理無憂人生
3.望子成龍教育策略
4.安享晚年退休計(jì)劃
5.投投是道投資規(guī)劃
6.身后無憂遺產(chǎn)規(guī)劃
分享——視頻分享之關(guān)注養(yǎng)老
案例——借力互聯(lián)網(wǎng)之激發(fā)客戶核心需求營銷案例
工具——養(yǎng)老及教育金快速配置策略工具
7.投投是道投資規(guī)劃
分享——如何把握都有成為億萬富翁的機(jī)會(huì)
工具——投資收益效果測算工具分享
8.人生核心規(guī)劃與房地產(chǎn)投資結(jié)合
 
講師介紹
黃國亮
理財(cái)規(guī)劃管理專家 
暨南大學(xué)金融管理碩士
國家理財(cái)規(guī)劃師 （ChFP）
中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 （CFP）
曾任中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)
曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理
中山大學(xué)特聘理財(cái)講師
廣東外語外貿(mào)大學(xué)特聘講師
國家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員、成人與兒童財(cái)商（FQ）開發(fā)導(dǎo)師、《廣州日?qǐng)?bào)》特約理財(cái)顧問、中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)特約講師、專家組成員。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
黃國亮老師暨南大學(xué)金融管理碩士，國家理財(cái)規(guī)劃師 （CHFP），中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 （CFP），是國內(nèi)首批理財(cái)規(guī)劃師，多年來一直從事金融投資及金融市場研究，成果頗豐。曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理、中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)、多家公司的投資理財(cái)高管，現(xiàn)任廣州市某理財(cái)咨詢公司董事長。黃老師擁有8年的投資理財(cái)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，5年的投資理財(cái)公司管理經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，近年來幫助了數(shù)百家企業(yè)和個(gè)人，讓他們從了解投資理財(cái)管理之道，掌握投資理財(cái)管理之術(shù)，走上投資理財(cái)管理之路，最后實(shí)現(xiàn)投資理財(cái)管理之夢(mèng)。十多年來，黃老師專注于把理財(cái)實(shí)務(wù)轉(zhuǎn)化為面向金融從業(yè)人員的實(shí)戰(zhàn)課程，同時(shí)還研發(fā)出針對(duì)中國10-18歲孩子的財(cái)商教育系列課程，面向國內(nèi)富二代、官二代、商二代的孩子，讓他們對(duì)理財(cái)有所了解。黃老師的課程針對(duì)性、專業(yè)性非常強(qiáng)，內(nèi)容通俗易懂，通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式，真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，把理論實(shí)戰(zhàn)的知識(shí)運(yùn)用到工作和生活中去，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人的財(cái)富管理。

授課風(fēng)格：
黃老師的課程互動(dòng)和參與性很強(qiáng)，他通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式，讓學(xué)員帶著困惑和問題來，帶著方法和解決方案回去，在課程中就能有所收獲。黃老師獨(dú)特的授課風(fēng)格、多樣的形式、實(shí)戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹，無不讓現(xiàn)場的學(xué)員齊聲稱贊。

*經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的理財(cái)策略培訓(xùn)