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宏觀經(jīng)濟(jì)分析與客戶(hù)資產(chǎn)配置培訓(xùn)

課程背景：
不懂宏觀經(jīng)濟(jì)的語(yǔ)言，和客戶(hù)溝通缺乏自信···
不懂財(cái)務(wù)分析的方法，只能談產(chǎn)品有多好，量身定制無(wú)從談起···
“不在于你有多少客戶(hù)，在乎的是客戶(hù)的質(zhì)量和忠誠(chéng)度。”業(yè)務(wù)高手如是說(shuō)。但你所謂的高價(jià)值的客戶(hù)服務(wù)究竟是紙面的服務(wù)還是真正著眼未來(lái)的資產(chǎn)配置···
時(shí)間已經(jīng)到了2017年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專(zhuān)業(yè)為王呼喚資產(chǎn)配置的大時(shí)代，必須要培養(yǎng)理財(cái)經(jīng)理，使其掌握服務(wù)于客戶(hù)的真正需求，懂得當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，把握如何量身定制，進(jìn)而增加客戶(hù)滿(mǎn)意度和依存度，持續(xù)為客戶(hù)提供真正解決問(wèn)題的資產(chǎn)配置服務(wù)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)金融服務(wù)的小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。

課程目標(biāo)：
● 思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知金融產(chǎn)品
● 知識(shí)強(qiáng)化：針對(duì)性的進(jìn)行知識(shí)講授提煉
● 技能夯實(shí)：強(qiáng)化夯實(shí)金融產(chǎn)品管理方法
● 發(fā)掘規(guī)律：掌握高端客戶(hù)定制銷(xiāo)售實(shí)務(wù)
● 持續(xù)服務(wù)：強(qiáng)化財(cái)富管理顧問(wèn)銷(xiāo)售流程

課程特色：
● 學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員需求，因難制宜做方案
● 注重實(shí)踐：剖析實(shí)際案例，全心投入學(xué)技能
● 強(qiáng)化實(shí)操：回歸思考運(yùn)用，知識(shí)燃燒重運(yùn)用

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：財(cái)富顧問(wèn)
課程方式：課程講授70%，案例分析及實(shí)操練習(xí)30%

課程大綱
第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)政策解讀（4H）
一、宏觀經(jīng)濟(jì)目標(biāo)
1. GDP
課堂探討：GDP解讀
2. 失業(yè)率
3. CPI
案例分析：劉先生家庭的養(yǎng)老計(jì)劃
4. 國(guó)際收支
課堂探討：國(guó)際收支平衡表的解讀
二、財(cái)政政策與貨幣政策
課堂探討：從四萬(wàn)億投資說(shuō)起
課堂探討：存款準(zhǔn)備金率調(diào)整解讀
三、經(jīng)濟(jì)周期
小組探討：經(jīng)濟(jì)周期與行業(yè)投資策略
案例分析：中國(guó)財(cái)富創(chuàng)造的三個(gè)浪潮
四、產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)分析
小組探討：十三五規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)政策

第二講：量體裁衣財(cái)務(wù)分析（4H）
一、編制財(cái)務(wù)報(bào)表
1. 資產(chǎn)負(fù)債表
2. 收入支出表
案例分析：陸先生家庭財(cái)務(wù)報(bào)表
二、財(cái)務(wù)指標(biāo)的力量
案例分析：陸先生家庭財(cái)務(wù)指標(biāo)
三、財(cái)務(wù)分析案例通關(guān)
小組研討：馬先生家庭的財(cái)務(wù)診斷

第三講：資產(chǎn)配置帶動(dòng)銷(xiāo)售（4H）
一、資產(chǎn)配置的內(nèi)容
1. 穩(wěn)健安全現(xiàn)金規(guī)劃
2. 未雨綢繆風(fēng)險(xiǎn)管理
3. 生活品質(zhì)消費(fèi)規(guī)劃
4. 望子成龍子女教育
5. 無(wú)憂(yōu)養(yǎng)老退休規(guī)劃
6. 百年傳承遺產(chǎn)規(guī)劃
二、資產(chǎn)配置的方法
1. 奔馳圖配置法
2. 財(cái)富目標(biāo)時(shí)間法
三、資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)案例
案例分析：馬先生家庭資產(chǎn)配置安排
小組練習(xí)：張總家庭資產(chǎn)配置呈現(xiàn)

宏觀經(jīng)濟(jì)分析與客戶(hù)資產(chǎn)配置培訓(xùn)